遠洋地產發行12億美元高級債券
??京華時報訊（記者邢飛）1月29日，遠洋地產控股有限公司宣佈，繼2014年7月成功發行12億美元高級債券後，再次成功發行總額約12億美元的雙年期高級債券，將用於償還現有債務並補充運營資金。
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??本次發行包括5年與12年兩個年期，分別發行7億美元及5億美元，融資總額共計12億美元。
??本次發行也獲得瞭國際三大評級機構惠譽、標普和穆迪的支持，均維持瞭之前授予的，對遠洋地產公司本身及所發債券的投資級評級，維持瞭穩定的展望。
??遠洋地產的本次發行獲得瞭全球資本市場的熱情追捧，火爆程度甚至超過去年7月的發行。遠洋地產5年期債券獲得瞭8倍以上的超額認購，12年期債券獲得瞭6倍以上的超額認購，總訂單規模接近100億美元。最終，5年期美元債票息收緊至4.45%，12年期美元債票息收緊至5.95%，在市場環境負面，年期延長的情況下，兩個年期的票息均低於2014年7月的發行。
??同時，本次發行亮點頗多，為中國地產公司中首支12年期債券的成功發行；中國企業發行的12年期債券中的最低收益率及票息；5年期債券最終定價較初始價格指引收窄30個基點，為2015年亞洲投資級債券中收窄幅度最大的交易。
??在國際局勢動蕩、宏觀環境承壓、行業走勢仍不明朗、同行負面消息不斷的大背景下，遠洋地產巧抓窗口，成功實現瞭2015年亞洲房地產行業美元債券發行的第一單，超出瞭預期、創出瞭規模、實現瞭突破，為整個地產行業成功破冰，給目前仍處於低迷的房地產市場打瞭一劑強心針，全面帶動國際資本市場對房地產板塊信心的恢復。
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新聞來源http://bj.house.sina.com.cn/news/2015-02-06/09295969275336188538903.shtml
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